إدارة علاقات العملاء

لوحة العملاء تعرض إجمالي الملفات والفرص والتحويل والمتابعات المستحقة. هذه أرقام تراكمية حتى الآن؛ استخدم التقارير لتحليل فترة محددة.

أضف عميلًا محتملًا مع الهاتف والمصدر والمسؤول. انقله بين جديد ومؤهل ومفقود. تحويل لعميل ينشئ ملفًا أو يربط ملفًا قائمًا بنفس الهاتف ويحافظ على مرجع الفرصة.

المتابعة تحمل عنوانًا ومسؤولًا وموعدًا وقناة وتفاصيل، ويمكن ربطها بعميل. علّمها مكتملة عند إنهاء التواصل الفعلي.

الحملات توثق الخطة والقناة والميزانية والجمهور وحالة التنفيذ. تسجيل حملة لا يرسل رسائل تلقائيًا ولا يصرف الميزانية المسجلة؛ المصروف الفعلي له عملية مالية مستقلة.

طلبات الدعم تستقبل وصف المشكلة والعميل الاختياري والمسؤول. سجل خطوات الحل وانقلها من مفتوحة إلى جاري الحل ثم تم الحل أو مغلقة.